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随着交通基础设施的逐渐完善,京津冀地区的人流、物流、信息流等要素市场一体化也在推进。这些年来,京津冀三地立足各自比较优势、符合现代产业分工要求的合作不断增加。在北京市2018年的重点工程项目中,涉及京津冀协同发展的项目达88个,占比约1/3。这88个项目包括北京新机场、延崇高速、延庆冬奥村、中国人民大学通州校区、京津风沙源治理二期、太行山绿化三期等,涉及非首都功能疏解、城市副中心建设、冬奥会和冬残奥会设施、交通一体化、生态环境联防联治等5个方面。

此前,加拿大皇家银行(RBC)、投行Evercose ISI和摩根士丹利等主流投行纷纷下调芯片股目标价,且在一个月前,摩根士丹利就警告芯片股已经触顶,称库存达到10年来最高水平,并将该板块评级下调至最低的“谨慎”评级。内存芯片需求减弱高盛分析师马克·德莱尼(Mark Delaney)在13日发布的研报中称,“在第四季度和明年上半年,随着供应增长加快,预计内存芯片的需求量开始逐渐减弱”。该分析师预计,随着DRAM内存芯片供应量的逐渐增多,明年上半年将出现供过于求的局面。德莱尼还认为,NAND闪存市场存在“基本面疲软”的问题。

在旧城改造中,刘树琪也没有放过利用权力的机会。2004年,蓬莱某置业公司希望承接对某村进行旧村改造、开发农民新区建设的项目。2004年8月,这个置业公司董事长找到时任蓬莱市委书记的刘树琪向他汇报了自己的项目打算,“刘书记当时很高兴,让我放心大胆地干,有什么困难就去找他。”

同时,李斌认为汽车补贴的退坡和补贴减少,将有助于蔚来改善经营压力。“以前因为有这样的补贴,所以消费者购买我们车的时候,我们要预先扣掉这些补贴,我们要等国家的钱再给到我们。但是实际操作过程当中,我们需要花很长时间等到这些补贴到位,所以中间有很多垫付现金的压力。如果补贴多的话,通过税收的方式,对我们现金流的压力反而是更小。”李斌表示。

管理层痛定思痛,改变了财政补贴力度。2017年,补贴退坡成为现实,管理层对快充类纯电动客车按2016年补贴标准降低60%;2018年,新能源补贴政策进一步调整,管理层对新能源汽车的财政补贴进一步收缩。此外,降低汽车进口关税也将加剧国内车企的竞争环境。2018年5月22日下午,国务院发布公告称,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。多重利空叠加之下,汽车行业或将加速洗牌,而最后能够留存市场的车企可能不急当前的1%。

美国市场,10月中旬开始,美股将进入为期一个月三季度业绩期,届时密集的公司回购将暂停或减少。由于去年三季度因为飓风冲击是一个同比低基数、叠加近期美国高频经济数据维持强劲,因此我们预计企业三季度盈利仍将保持强劲增长,这也是美股市场的主要支撑。不过,虽然整体盈利增长仍将维持稳健,但相比前两个季度的高增长,增速可能逐渐回落,特别是科技板块增速可能开始慢于整体市场,这可能会促使风格轮动的出现。未来我们要注意观测两个美股见顶信号:一是,美国期限利差如果开始倒挂,可能意味着美股泡沫即将破灭。二是,FANG指数(4大科技巨头Facebook,Amazon,Netflix和Google)出现上涨乏力,甚至下跌时,可能意味着美股泡沫破裂。

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